Что вырезали:

1. Надписывание подарков и их раздача.

2. Из Шира выходит трое и едут в новый дом Фродо, а Бэг-энд достаётся Любелии.

3. Встреча с эльфами в лесу.

4. Посещение Мэггота

5. Встреча с Мериадоком у Берендуинской переправе

6. Мери, Пипин и Сэм рассказывают Фродо как следили щи ним и Бильбо

7. Четвёрка уходит, оставляя Фредегара прикры ать их уход

8. Приключения в лесу и у Тома Бомбадила

9. Упокоища

10. Фродо поёт песню в трактире

11. Встреча с Глорфиндейлом

12. Пир в Ривенделле и вечер музыки, где Бильбо исполняет свою песню

13. В Лориэне всем завязывают глаза

14. Подарки Галадриэль

15. Леголас попадает стрелой в крылатого назгула
Что добавили:

1. Мерри и Пиппин крадут и взрывают фейерверк

2. Фродо и Сэм вдвоём уходят из Шира.

3. Мерри и Пиппин воруют морковь и встречают Сэма и Фродо

4. Всадники настигают Фродо у переправы

5. Сцена с Арвен

6. Боромир видит обломок Нарсила

7. Саруман посылает орков захватить Фродо; искусственное выведение орков и Лурц.